一、证券市场回顾

(相关资料图)

同花顺数据显示，7月18日（昨日,下同），上证综指日内下跌0.37%，收于3197.82点，最高3210.25点；深证成指日内下跌0.34%，收于10972.96点，最高11032.12点；创业板指日内下跌0.31%，收于2200.62点，最高2215.25点。

二、ETF市场表现1、股票型ETF整体市场表现

昨日股票型ETF收益率中位数为-0.26%。其中按照不同分类，规模指数中国泰上证综合ETF收益率最高，为0.15%；行业指数中国泰中证800汽车与零部件ETF收益率最高，为1.37%；策略指数中华安中证500低波ETF收益率最高，为0.2%；风格指数中华夏中证智选1000价值稳健策略ETF收益率最高，为0.37%；主题指数中建信中证农牧主题ETF收益率最高，为1.08%。

2、股票型ETF涨跌幅排行

昨日股票型ETF涨幅最高的3支ETF及其收益率分别为：国泰中证800汽车与零部件ETF(1.37%)、建信中证农牧主题ETF(1.08%)、国防ETF(0.83%)。涨幅前10详情见下表:

昨日股票型ETF跌幅最大的3支ETF及其收益率分别为：互联网龙头ETF(-2.35%)、嘉实中证沪港深互联网ETF(-2.34%)、平安中证沪港深线上消费主题ETF(-2.34%)。跌幅前10详情见下表:

3、股票型ETF资金流向

昨日股票型ETF资金流入最多的3支ETF及其流入金额分别为：易方达创业板ETF(流入3.89亿元)、华夏上证科创板50成份ETF(流入2.08亿元)、华宝中证医疗ETF(流入1.41亿元)。资金流入前10详情见下表:

昨日股票型ETF资金流出最多的3支ETF及其流入金额分别为：华泰柏瑞沪深300ETF(流出1.84亿元)、华夏中证动漫游戏ETF(流出1.61亿元)、华夏上证50ETF(流出1.42亿元)。资金流出前10详情见下表:

三、机构观点民生证券：建议重点关注智能化+热管理+轻量化核心赛道。

民生证券指出，购置税减免政策落地及各地方购车补贴政策出台刺激汽车消费。自动驾驶相关政策有望加速落地，叠加近期具备NOA功能的新车密集落地催化自动驾驶热度。坚定看多具备电动智能化属性的汽车零部件板块，建议重点关注智能化+热管理+轻量化核心赛道。

上海证券：预计2023年汽车需求呈现弱复苏

上海证券指出，2022年7月开始汽车板块震荡下行，当前汽车板块约处于过去5年历史的41%分位点。汽车总量上看，我们预计2023年汽车需求呈现弱复苏。结构上看，新能源车有望保持30%以上增速。

1）整车端，重点推荐技术周期和车型周期共振的标的。

2）零部件端，重点推荐单车价值量高、国产化率或渗透率低的连接器、空悬、一体压铸环节。